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Configuração para Geração de Pré-Nota

Este guia descreve as configurações necessárias para que a funcionalidade de geração de pré-nota funcione corretamente no sistema.

Pré-requisitos

Para gerar uma pré-nota fiscal, o sistema precisa de duas configurações:

  1. Ordem de Documento Fiscal cadastrada para a empresa
  2. Parâmetro de Sistema com o Plano de Conta para faturamento

1. Ordem de Documento Fiscal

A Ordem de Documento Fiscal define o Modelo, Série e Ambiente para emissão de notas fiscais de cada empresa.

Acesso

Menu: Administrativo → Manutenção Número NF-e

URL: /administrativo/manutencao-numero-nfe

Campos

Campo Descrição Exemplo
Empresa Empresa que emitirá as notas Nelmetais Ltda
Modelo Tipo de documento fiscal NF-e
Série Série da numeração 001
Último Número Último número emitido 0
Ambiente Ambiente de emissão Homologação / Produção

Cadastro

  1. Acesse Administrativo → Manutenção Número NF-e
  2. Clique em Adicionar
  3. Selecione a Empresa
  4. Selecione o Modelo (geralmente NF-e)
  5. Informe a Série (ex: 001)
  6. Selecione o Ambiente:
    • Homologação: Para testes (não tem valor fiscal)
    • Produção: Para notas reais
  7. Clique em Salvar

Importante

Cada empresa que precisar emitir notas fiscais deve ter pelo menos uma Ordem de Documento Fiscal cadastrada.

2. Plano de Conta para Faturamento

O sistema precisa saber qual Plano de Conta utilizar ao gerar os registros financeiros do documento fiscal.

Acesso

Menu: Administrativo → Parâmetros do Sistema

URL: /administrativo/lista-parametro-sistema

Parâmetro

ID Nome Tipo
17 Plano de conta utilizado para faturamento de documentos fiscais Plano de Conta

Configuração

  1. Acesse Administrativo → Parâmetros do Sistema
  2. Localize o parâmetro "Plano de conta utilizado para faturamento de documentos fiscais"
  3. Clique em Editar
  4. Selecione um Plano de Conta válido
  5. Clique em Salvar

Nota

Se o parâmetro não existir, será necessário criá-lo com o ID do enum ParametroSistemaEnum.PlanoContaFaturamentoDocumentoFiscal (17).

Erros Comuns

Causa: Não existe Ordem de Documento Fiscal cadastrada para a empresa do pedido.

Solução: Cadastrar uma Ordem de Documento Fiscal para a empresa em questão.

Erro de FK no PlanoContaId

Mensagem: 

insert or update on table "Financeiro" violates foreign key constraint "FK_Financeiro_PlanoConta_PlanoContaId"

Causa: O parâmetro "Plano de conta utilizado para faturamento de documentos fiscais" não está configurado ou aponta para um Plano de Conta inexistente.

Solução: Configurar o parâmetro com um Plano de Conta válido.

Fluxo Completo

flowchart TD
    A[Pedido Finalizado] --> B{Ordem Doc. Fiscal existe?}
    B -->|Não| C[Cadastrar em Administrativo > Manutenção Número NF-e]
    B -->|Sim| D{Parâmetro Plano Conta configurado?}
    C --> D
    D -->|Não| E[Configurar em Administrativo > Parâmetros do Sistema]
    D -->|Sim| F[Gerar Pré-Nota]
    E --> F
    F --> G[Emitir NF-e em Faturamento > NF de Saída]

Referências